這些原廠漲價(jià)生效，請(qǐng)查收！—— 2021年12月行業(yè)資訊匯總

缺芯大潮不休不止，元旦前后又有幾個(gè)原廠的漲價(jià)生效，這其中有的在去年第四季度公布，有的是剛剛公布。這批原廠漲價(jià)，剛好對(duì)應(yīng)新一輪晶圓代工漲價(jià)，這次又是聯(lián)電“戲最多”。除此以外，近期的存儲(chǔ)市場(chǎng)也因疫情出現(xiàn)變數(shù)，但相比晶圓代工，影響較為有限。

元旦前后漲價(jià)生效原廠匯總：

瑞薩：去年10月15日發(fā)函，對(duì)大部分產(chǎn)品漲價(jià)，2022年1月1日起生效。（2021年以來生效的第二次漲價(jià)；包含旗下Dialog產(chǎn)品）

ADI：去年11月傳出調(diào)價(jià)函，對(duì)部分產(chǎn)品漲價(jià)，12月5日起生效。（2021年以來生效的第二次漲價(jià)；旗下美信去年8月生效的漲價(jià)保留）

東芝：去年11月下旬發(fā)函，對(duì)光耦合器漲價(jià)，2022年1月1日起生效。

聯(lián)發(fā)科：去年第四季度對(duì)WiFi 6芯片漲價(jià)20%-30%。（據(jù)傳今年Q1會(huì)再漲價(jià)）

朋程：去年年底證實(shí)，車用二極管對(duì)非長(zhǎng)約客戶漲價(jià)，2022年元旦生效。

瑞昱：臺(tái)媒近日?qǐng)?bào)道Q1對(duì)Wi-Fi芯片和網(wǎng)通芯片漲價(jià)5%。

原廠發(fā)函不斷，現(xiàn)貨市場(chǎng)也是不斷漲價(jià)，以MCU和車用物料尤甚。ST、NXP、ADI等主要品牌的物料的行情，在短期內(nèi)無法指望“退燒”。有部分物料，諸如ST32系列MCU等，現(xiàn)貨之前降低不少，但還是比缺芯大潮之前的價(jià)格更高?？傮w行情仍然相當(dāng)“非理性”。

晶圓代工是漲價(jià)主要驅(qū)力

晶圓代工是這波缺芯大潮的主要驅(qū)力。從2020年下半年到去年末尾，晶圓代工都一直都在漲價(jià)。剛剛過去的12月，聯(lián)電再度調(diào)升報(bào)價(jià)，指向今年3月漲價(jià)5%左右。繼去年11月調(diào)升一次長(zhǎng)約客戶報(bào)價(jià)之后，聯(lián)電單季度兩連漲，其28nm工藝報(bào)價(jià)甚至超過臺(tái)積電，前所未見。

除此以外，主做面板驅(qū)動(dòng)IC及PMIC代工的力積電也表示，目前訂單滿載，訂單能見度看到2023年，且沒有供過于求問題。力積電在建中的銅鑼晶圓廠，產(chǎn)能也被全部預(yù)定。去年12月力積電掛牌上市，一大目的也是為此新廠建設(shè)募資。

頻頻漲價(jià)之下，代工廠產(chǎn)能仍被預(yù)訂一空，說明市場(chǎng)仍是單邊賣方格局。況且缺芯大潮以來芯片設(shè)備交期持續(xù)延長(zhǎng)，各廠擴(kuò)產(chǎn)到位都無法保證，芯片漲價(jià)態(tài)勢(shì)還將延續(xù)。

設(shè)備交期拉長(zhǎng)，代工廠擴(kuò)產(chǎn)受限

去年12月下旬，國(guó)內(nèi)最大晶圓代工廠中芯國(guó)際資深副總裁彭進(jìn)公開表示，受關(guān)鍵設(shè)備交期拉長(zhǎng)影響，中芯國(guó)際擴(kuò)產(chǎn)不如預(yù)期。8英寸每月實(shí)際開出新產(chǎn)能4.5萬(wàn)片，較先前預(yù)期降低35%；12英寸月產(chǎn)能每月僅增加1萬(wàn)片，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不如預(yù)期。

現(xiàn)有報(bào)道指出，中芯國(guó)際擴(kuò)產(chǎn)不順跟美國(guó)政府限制其獲取關(guān)鍵設(shè)備相關(guān)。但拋開這一點(diǎn)，芯片生產(chǎn)設(shè)備的交期本就在拉長(zhǎng)。聯(lián)電在去年12月表示，28/14nm設(shè)備交期拉長(zhǎng)，部分最精密、供應(yīng)商最少的設(shè)備交期可達(dá)30個(gè)月。同時(shí)SEMI也統(tǒng)計(jì)北美半導(dǎo)體設(shè)備在去年11月份交期再度創(chuàng)新高，表示設(shè)備需求旺盛。

結(jié)合代工廠訂單滿載和設(shè)備交期拉長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)來看，晶圓代工仍處漲勢(shì)。但此時(shí)也不可忽視“宅經(jīng)濟(jì)”需求耗竭的隱憂。對(duì)于這一輪代工漲價(jià)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是在測(cè)試下游需求，如若順利得漲說明終端需求仍然健康；若漲價(jià)遭遇下游抵抗，則說明需求前景看空，終端客戶不愿再付出更多的芯片成本，暗含漲價(jià)潮終結(jié)的可能。

疫情恐造成NAND閃存和DRAM波動(dòng)

缺芯大潮下，兩大存儲(chǔ)器行情并不火熱，但最近這一平靜卻被打破。受到疫情影響，三星和美光兩大存儲(chǔ)器原廠的產(chǎn)能輸出恐有疑慮，引起市場(chǎng)深度關(guān)注。

NAND閃存方面，之前集邦咨詢預(yù)測(cè)第一季度合約價(jià)下跌10%-15%，在三星西安廠受疫情影響之后，合約價(jià)跌幅是否收斂有待觀察。由于NAND閃存之前一直處于單邊跌勢(shì)，即便突發(fā)事件影響產(chǎn)能，預(yù)計(jì)影響也較為有限。

DRAM方面，美光表示西安廠員工減少，對(duì)產(chǎn)品組裝和測(cè)試有一些影響，可能造成出貨延遲。近期恰逢DRAM跌價(jià)動(dòng)能衰竭，美光西安廠的變動(dòng)恐引起DRAM現(xiàn)貨行情進(jìn)一步波動(dòng)，相比NAND閃存有所不同。

12月份的業(yè)界態(tài)勢(shì)，構(gòu)成了開年基調(diào)。照目前看，缺貨漲價(jià)還是主旋律。由于晶圓代工又掀起一輪漲價(jià)，今年還是可以“期待”收到很多原廠的漲價(jià)函。此外存儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)變化，雖不致激起轉(zhuǎn)折，但也需關(guān)注。

對(duì)于缺芯大潮的終結(jié)，各大整車廠、研究機(jī)構(gòu)以及原廠“掌門人”普遍將供需翻轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)放在2022年下半年至2023年上半年之間，而這也剛好是各大IDM和代工廠新產(chǎn)能開出的時(shí)間點(diǎn)。那么產(chǎn)能“援軍”能否沖破缺芯大潮，就讓我們共同拭目以待。

12月其他業(yè)內(nèi)重要事件

智路資本收購(gòu)日月光控股中國(guó)大陸四座封測(cè)廠

臺(tái)積電3nm試產(chǎn)，未來供給臺(tái)積電和英特爾

太陽(yáng)誘電在中國(guó)建新廠，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)

英飛凌收購(gòu)精密電鍍企業(yè)Syntronixs Asia

OPPO發(fā)布6nm影像NPU芯片

英特爾投資71億美元在馬來西亞新建封裝廠

三星獲IBM和意法半導(dǎo)體MCU代工訂單

蘋果推基帶等自研芯片，以取代高通等供應(yīng)商

羅姆馬來西亞新建廠房，擴(kuò)產(chǎn)LSI和晶體管

SK海力士韓國(guó)清州廠即將關(guān)閉，所有設(shè)備將遷至無錫

瑞薩收購(gòu)Wi-Fi芯片廠商Celeno

三星電機(jī)確認(rèn)在越南擴(kuò)產(chǎn)FC-BGA基板