五月芯資訊回顧：原廠(chǎng)漲價(jià)函不斷，疫情影響供應(yīng)鏈

剛剛過(guò)去的五月，全球多地疫情反彈，大宗商品漲價(jià)延續(xù)，IC產(chǎn)業(yè)鏈毫無(wú)意外，缺貨漲價(jià)仍是主旋律。下面就來(lái)梳理一下過(guò)去的一個(gè)月，業(yè)內(nèi)都有哪些值得關(guān)注的熱點(diǎn)。

漲價(jià)、交期拉長(zhǎng)，原廠(chǎng)發(fā)函濤聲依舊

五月份，IC原廠(chǎng)漲價(jià)的步伐沒(méi)有停止，該月有漲價(jià)的原廠(chǎng)列舉如下：

ADI：之前流出的漲價(jià)函顯示，自5月16日起，ADI部分老工藝產(chǎn)品開(kāi)始漲價(jià)，幅度約25%。同時(shí)ADI將不可退訂窗口期更改為90天。

ST：5月17日，ST宣布對(duì)全線(xiàn)產(chǎn)品提價(jià)，生效時(shí)期是2021年6月1日。

安森美：5月14日發(fā)函指出，必要時(shí)對(duì)部分產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行漲價(jià)，新價(jià)格將在7月10日生效；所有產(chǎn)品的不可退訂窗口期延長(zhǎng)至120天，自2021年6月15日起生效。

晶豐明源：5月24日，國(guó)內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)IC龍頭晶豐明源發(fā)布調(diào)價(jià)函，顯示因上游材料、代工和封裝等因素，對(duì)未交付訂單及新訂單漲價(jià)，發(fā)函之日起執(zhí)行新價(jià)格。

東芝：5月12日，東芝宣布針對(duì)部分受上游成本增加影響的產(chǎn)品調(diào)漲價(jià)格，從2021年6月1日起執(zhí)行。

美信：5月20日，美信發(fā)函指明交期拉長(zhǎng)現(xiàn)狀，并估計(jì)產(chǎn)能緊張狀況預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年底。

Nordic：5月12日，藍(lán)牙芯片巨頭NORDIC發(fā)布函件，宣布0.18um制程和55nm制程產(chǎn)品的新訂單的一般交貨期均延至 52 周。

國(guó)巨：5月31日全面調(diào)價(jià)，芯片電阻和鉭質(zhì)電容平均調(diào)漲約10%，MLCC漲幅約1%至3%，新價(jià)格將在6月1日正式生效。

以上就是五月份主要IC原廠(chǎng)的發(fā)函動(dòng)態(tài)，主要是漲價(jià)，其次還有拉長(zhǎng)交期、縮短取消訂單窗口期等舉措。在本月發(fā)函的原廠(chǎng)中，有很多家都不是今年首次調(diào)價(jià)了，比如說(shuō)ST、晶豐明源等廠(chǎng)今年都有數(shù)次漲價(jià)。綜合原廠(chǎng)動(dòng)態(tài)和上游產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)，可見(jiàn)當(dāng)前這波芯片行情還遠(yuǎn)未到停止的時(shí)候。

疫情泛濫多地“破防”，影響整條IC產(chǎn)業(yè)鏈

五月，新冠疫情先后在印度、馬來(lái)西亞、越南、臺(tái)灣等地回彈，每日新增病例暴漲貫穿整月，給全球IC產(chǎn)業(yè)，乃至整體上的電子產(chǎn)業(yè)造成不小影響。

印度疫情暴漲，首先就是重創(chuàng)當(dāng)?shù)厥謾C(jī)產(chǎn)業(yè)，富士康、緯創(chuàng)等代工廠(chǎng)都被疫情滲透，影響生產(chǎn)進(jìn)程。在需求端，印度目前是全球第二大手機(jī)市場(chǎng)，但疫情影響銷(xiāo)量，進(jìn)而導(dǎo)致多家手機(jī)廠(chǎng)商下修今年手機(jī)出貨量預(yù)期。與此同時(shí)，越南也在疫情之下“破防”，當(dāng)?shù)仉娮悠髽I(yè)受到影響，波及面板制造、手機(jī)制造、IC封測(cè)等產(chǎn)業(yè)以及蘋(píng)果供應(yīng)鏈。

相比上述兩地，馬來(lái)西亞和臺(tái)灣與IC行業(yè)更為相關(guān)。其中，馬來(lái)西亞云集芯片制造、封測(cè)產(chǎn)業(yè)和被動(dòng)元件產(chǎn)能。為控制疫情，馬來(lái)西亞從五月中旬開(kāi)始“鎖國(guó)”，主要影響當(dāng)?shù)豂C產(chǎn)線(xiàn)的原料和成品運(yùn)輸，可能導(dǎo)致全球IC供應(yīng)降低。

根據(jù)最新臺(tái)媒報(bào)道，已經(jīng)明確馬來(lái)西亞的被動(dòng)元件受到波及，各廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)被要求以低人力水平運(yùn)營(yíng)，不少MLCC、鉭電容訂單預(yù)計(jì)會(huì)轉(zhuǎn)向臺(tái)灣國(guó)巨等廠(chǎng)。至于IC制造和封測(cè)，由于其自動(dòng)化水平較高，預(yù)期影響沒(méi)有被動(dòng)元件大。

臺(tái)灣的情況同樣緊急，當(dāng)?shù)匾呙缃臃N率低下，目前又已經(jīng)在臺(tái)積電、美光、日月光等重要IC企業(yè)的廠(chǎng)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)病例，足夠引起IC圈內(nèi)人士警惕。五月份，臺(tái)灣各大IC企業(yè)、電子制造企業(yè)都制造都已采取限制出入、遠(yuǎn)程辦公等措施。如果臺(tái)積電、聯(lián)電等廠(chǎng)商因疫情停擺，不僅自身難以承受，對(duì)全球IC產(chǎn)業(yè)的打擊堪稱(chēng)毀滅性。

“長(zhǎng)短料”與重復(fù)下單，反映供應(yīng)鏈混亂

半年多來(lái)的IC短缺，再加上最近幾大電子產(chǎn)業(yè)重地疫情反彈，造成供應(yīng)鏈產(chǎn)生些許混亂場(chǎng)景，“長(zhǎng)短料”和重復(fù)下單的問(wèn)題頗具代表性，此類(lèi)現(xiàn)象可能導(dǎo)致市場(chǎng)錯(cuò)估未來(lái)需求，進(jìn)而為供需反轉(zhuǎn)埋下伏筆。

這里“長(zhǎng)短料”指電子產(chǎn)品各部件供應(yīng)不均，影響正常出貨節(jié)奏，目前這一問(wèn)題在手機(jī)產(chǎn)業(yè)較為明顯。在各類(lèi)制程的芯片中，基于先進(jìn)制程的SoC、基帶等相對(duì)充裕，基于成熟制程的屏幕驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、模擬IC等供應(yīng)緊缺，兩類(lèi)芯片供應(yīng)不均，會(huì)限制手機(jī)出貨量。根據(jù)最近的報(bào)道，小米、OPPO、vivo等廠(chǎng)商有所砍單，“長(zhǎng)短料”是主要原因之一，其他還有印度疫情干擾生產(chǎn)、手機(jī)需求不及預(yù)期等因素。

重復(fù)下單則體現(xiàn)在PC行業(yè)。五月末，臺(tái)媒報(bào)道惠普不經(jīng)過(guò)代工廠(chǎng)直接向臺(tái)灣供應(yīng)鏈企業(yè)下單，涉及電源管理IC、驅(qū)動(dòng)IC及各種周邊IC等，而代工廠(chǎng)原有訂單也并沒(méi)有因惠普親自搶料而撤銷(xiāo)，因此惠普自身加上代工廠(chǎng)取得的物料可能超過(guò)實(shí)際需求。

分析指出，惠普搶料應(yīng)該是為了讓戴爾等對(duì)手無(wú)料可用，但重復(fù)下單肯定是會(huì)讓供應(yīng)鏈高估需求。在緊張的市況下，供應(yīng)鏈的重復(fù)下單應(yīng)該遠(yuǎn)不止這一起，這種現(xiàn)象過(guò)多的話(huà)，必定會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)需求錯(cuò)估，難以把握行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

其他行業(yè)熱點(diǎn)

深圳賽格大廈搖晃：5月18日，有租戶(hù)反映深圳華強(qiáng)北賽格大廈晃動(dòng)；20日，賽格大廈暫停所有業(yè)主、商戶(hù)、租戶(hù)進(jìn)出。據(jù)最新消息，賽格大廈6月1日起開(kāi)展激振試驗(yàn)等測(cè)試工作。

信越化學(xué)KrF光刻膠短缺：五月下旬報(bào)道指出信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，影響中芯、華虹等本土晶圓代工廠(chǎng)。目前本土代工廠(chǎng)正加速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)光刻膠。

晶圓代工、封測(cè)Q3再漲：五月下旬，報(bào)道指出聯(lián)電、中芯國(guó)際、格芯等代工廠(chǎng)計(jì)劃第三季度再次漲價(jià)，其幅度預(yù)計(jì)高于上半年。同期封測(cè)大廠(chǎng)日月光也傳出漲價(jià)，第三季度取消折扣，并要再漲價(jià)5%至10%。

國(guó)巨、鴻海組建國(guó)瀚半導(dǎo)體：5月5日，鴻海、國(guó)巨宣布聯(lián)手組建國(guó)瀚半導(dǎo)體，初期鎖定低于2美元的功率半導(dǎo)體、模擬IC元件等“小IC”器件。

特斯拉或購(gòu)買(mǎi)旺宏6英寸廠(chǎng)：近期報(bào)道指出特斯拉或?qū)①?gòu)買(mǎi)旺宏待售的6英寸廠(chǎng)。分析指出特斯拉此舉是為了自主解決IC供應(yīng)難題。

蘋(píng)果5納米A15芯片量產(chǎn)：報(bào)道指出臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)蘋(píng)果A15芯片，基于第二代5納米制程（N5P）。照此進(jìn)度，今年新iPhone在9月發(fā)布懸念不大。

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