馬來(lái)西亞管控延長(zhǎng),被動(dòng)元件又懸了?
日期:2021-06-18 15:41:07 瀏覽量:2711 標(biāo)簽: 被動(dòng)元件 成熟制程IC IC產(chǎn)業(yè)鏈 MLCC
自五月以來(lái),馬來(lái)西亞疫情不斷升溫,每日新增確診高峰曾突破9000例。嚴(yán)峻形勢(shì)之下,馬來(lái)西亞政府于6月1日開(kāi)始執(zhí)行為期半個(gè)月的全面行動(dòng)管制。在這之后,每日新增病例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
馬來(lái)西亞是全球主要IC產(chǎn)業(yè)集中地之一,聚集大量芯片代工、后端封測(cè)及被動(dòng)元件產(chǎn)線。相比芯片制造和封測(cè),被動(dòng)元件的自動(dòng)化生產(chǎn)水平不高,需要更多人力。按照管控令要求,日系、臺(tái)系各廠僅能以低人力水平運(yùn)營(yíng),顯然會(huì)對(duì)出貨造成很大影響。
在此背景下,馬來(lái)西亞何時(shí)能夠“解封”成為關(guān)注焦點(diǎn)。然而,目前疫情難言轉(zhuǎn)折,馬來(lái)西亞政府已宣布將管控再延長(zhǎng)兩周到6月28日。這意味著被動(dòng)元件廠商低產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)的狀況會(huì)維持,市場(chǎng)供給會(huì)受到限制。
疫情滲透生產(chǎn)線,原廠遭殃
據(jù)報(bào)道,早在馬來(lái)西亞6月初的“封城”期間,當(dāng)?shù)嘏_(tái)系被動(dòng)元件廠旺詮、華新科被要求以10%-20%的低人力運(yùn)作,業(yè)內(nèi)人士稱等同于維持“不關(guān)機(jī)”,日廠佳美工、松下被通知只能維持60%人力運(yùn)作,其余還有美廠AVX也受到影響。包括車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容及鋁電容的出貨都受到限制。
除了因防疫減產(chǎn),疫情也直接沖擊了部分馬來(lái)西亞的被動(dòng)元件產(chǎn)線。日廠太陽(yáng)誘電于4日在官網(wǎng)公告,因廠內(nèi)有員工確診,已延長(zhǎng)停工至6月14日。之前,太陽(yáng)誘電馬來(lái)西亞廠因例行維護(hù),已經(jīng)從5月29日開(kāi)始停工,因病例推遲復(fù)工屬于計(jì)劃外情況。按照官方發(fā)布的信息,太陽(yáng)誘電馬來(lái)西亞廠已經(jīng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。
來(lái)源:太陽(yáng)誘電官網(wǎng)
據(jù)了解,太陽(yáng)誘電在MLCC出貨量排名第四,市占率約13%,在手機(jī)高容MLCC、車用MLCC等高毛利領(lǐng)域舉足輕重。太陽(yáng)誘電延長(zhǎng)馬來(lái)西亞廠停工時(shí)間,恐加深高容MLCC供應(yīng)缺口。
隨著馬來(lái)西亞延長(zhǎng)管控,當(dāng)?shù)乇粍?dòng)元件廠低人力運(yùn)轉(zhuǎn)還將延續(xù),這將會(huì)進(jìn)一步限制產(chǎn)品出貨。下半年被動(dòng)元件市場(chǎng)的供需格局,將會(huì)被牽動(dòng)。
電子旺季到來(lái),供應(yīng)鏈將開(kāi)始拉貨
下半年,PC市場(chǎng)將迎來(lái)旺季,新款iPhone也將面世,這些都是重要的需求增長(zhǎng)點(diǎn),供應(yīng)鏈肯定是要拉貨做準(zhǔn)備,這肯定會(huì)帶來(lái)更多被動(dòng)元件的需求,但是否促成漲價(jià)還要看其他因素是否配合。
今年,元器件缺貨漲價(jià)依舊延續(xù),但各類IC及被動(dòng)元件緊缺程度不一,就此演化出“長(zhǎng)短料”問(wèn)題。以被動(dòng)元件來(lái)說(shuō),雖然也缺貨,但還有眾多成熟制程IC比它更緊缺,因此總體還算“長(zhǎng)料”。
回顧去年疫情爆發(fā)以來(lái)的市場(chǎng)變化,被動(dòng)元件在去年漲價(jià)不多,今年春節(jié)以后快速拉起行情。原廠方面,國(guó)巨、旺詮等臺(tái)廠,加上幾大日韓廠都有漲價(jià)動(dòng)作,涉及各類阻容產(chǎn)品,反映上游供應(yīng)鏈漲價(jià)及供需缺口拉大兩大情況。進(jìn)入第二季度,宣布漲價(jià)的原廠僅有國(guó)巨,主要反映上游成本增加。
展望下半年市場(chǎng),馬來(lái)西亞“封城”貫穿整個(gè)6月份,可能會(huì)使產(chǎn)業(yè)鏈擔(dān)心被動(dòng)元件成為“短料”而加緊備貨,進(jìn)而推動(dòng)缺貨漲價(jià)更為激進(jìn)。但與之相比,一些門類的IC物料可能更缺,導(dǎo)致供應(yīng)鏈對(duì)被動(dòng)元件的備貨力道有限。
但不論如何,馬來(lái)西亞“封城”肯定是今年被動(dòng)元件行業(yè)的大事。上半年IC市場(chǎng)普漲,下半年隨著“長(zhǎng)短料”問(wèn)題進(jìn)一步顯現(xiàn),可能會(huì)出現(xiàn)分化,被動(dòng)元件漲價(jià)與否也取決于其他元器件的供應(yīng)形勢(shì)。但如果馬來(lái)西亞疫情遲遲不能消退,對(duì)被動(dòng)元件供給必然不利。這種情況下,短缺會(huì)蓋過(guò)各種因素,成為市場(chǎng)基調(diào)。