轉眼之間，2021年就要過去一半，上半年IC市場整體的缺貨漲價仍在延續(xù)，那么下半年行情如何，就是業(yè)內最關心的問題。然而，六月份又有多家原廠發(fā)函漲價，其中不乏各領域的龍頭供應商，這預示缺貨漲價短期內不會停止。
最近這段時間，漲價重點集中在MOSFET和IGBT等汽車產業(yè)廣泛應用的功率半導體領域。第二季度以來，功率半導體持續(xù)漲價、交期也在拉長，本月更是因為英飛凌、安森美以及安世半導體等大廠的漲價動作引人注目。這些跡象全都表明，功率半導體缺貨漲價還將延續(xù)。
功率半導體缺貨漲價、交期延長
根據(jù)富昌電子五月底更新的市場行情報告，英飛凌、安森美、羅姆以及安世半導體等原廠的MOSFET、IGBT物料在第二季度普遍漲價，且交期一般延長到26-52周。功率半導體實況如此緊張，也就不難理解上半年全球多家車企中斷生產。六月份，又有多家原廠發(fā)函漲價，功率半導體的行情很可能在下半年達到新的高度。
之前行業(yè)媒體披露，由于馬來西亞六月實施的“全面行動管制令”，英飛凌當?shù)毓S預計有2-3周的產能損失，正計劃調漲MOSFET售價，幅度在12%。其他綜合性IC原廠中，ST已經在本月完成漲價動作，安森美漲價也將在七月生效，均涉及多類車用芯片。
除以上提到的國際性大廠，主營二極管、MOSFET等產品，同樣在車芯市場舉足輕重的安世半導體也在本月宣布漲價。緊隨其后，比亞迪半導體也發(fā)函調價，宣布自七月起對IPM及IGBT單管產品漲價，幅度不低于5%。海外功率半導體普漲，電子產業(yè)鏈進行國產替代的動力必然增強。諸如士蘭微、捷捷微電、揚杰科技等國內原廠是否跟漲，也是市場關注的焦點。
論及這輪IC漲價的原因，疫情引起全球產業(yè)鏈重大變化是根本。不論是貨幣放水造成大宗原材料漲價，還是供需關系猝然轉至供不應求，都要追溯到疫情。今年以來，上游晶圓代工、封測乃至光刻膠等材料都在漲價，且已確定第三季度還會續(xù)漲，外加疫情影響臺灣、馬來西亞等產業(yè)重地，都會對行情起到加速作用。
具體到功率器件的漲價，早在去年下半年芯片行情初段就已經顯露，當時代工廠普遍將產線用于毛利較高的邏輯芯片，MOSFET等功率器件分到的產能減少，疊加8英寸成熟制程產線長期無法擴增的重大問題，最終釀成功率器件產能結構性短缺。今年，新能源車需求井噴，再加上疫情屢次襲擾重要IC產地，功率半導體缺貨漲價變得更加嚴重。
車芯行情艱難，但轉折在即
在2021年過半之際，原廠發(fā)函調價仍不停止，指明今年IC市場都將籠罩在缺貨漲價之下。本輪芯片行情自車芯而始，何時結束也要從車芯追尋答案。最近，中汽協(xié)方面的專家正好給出這方面的解讀，讓市場看見行情平復的希望。
據(jù)中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基近日在論壇中的發(fā)言，二季度車芯短缺達到最高峰，樂觀預計車芯斷供將在下半年開始緩解，全年有望抹平影響，明年年中有望恢復正常供應。在車芯供應恢復后，其他行業(yè)的IC供應也將在明年年底之前恢復正常。
就目前而言，確實有一些好的跡象顯現(xiàn)出來，其中最標志性的當屬瑞薩三月失火的日本車芯工廠將在本月底“滿血”恢復。此外，臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠也紛紛擴大投資，擴充產能。車芯作為接替消費電子的強力需求，是各廠投資的重點領域。足夠多的車芯產能開出之后，整體上的IC供應緊缺將能緩解大半，最終各個行業(yè)的供需都將恢復平衡。
總之，疫情雖然嚴重打亂IC市場供需同步增長的步調，但不會改變其周期性產業(yè)的本質。當前的供不應求再嚴重，最終也會被各廠擴產逐漸消化，只是這一過程要以年為單位計算。但就短期來說，疫情仍是決定市場供給的首要因素。業(yè)界顯然不愿看到下半年疫情襲擊更多IC產業(yè)重地，缺貨漲價行情嚴重至此，電子產業(yè)鏈承受不起再多代價。
