六月芯資訊回顧:2021行至半途,行情轉(zhuǎn)折初現(xiàn)

日期:2021-07-09 15:50:00 瀏覽量:4099 標(biāo)簽: 半導(dǎo)體漲價(jià) 原廠 MCU 被動(dòng)元件

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轉(zhuǎn)眼間6月已經(jīng)過去,2021年行至半途。上半年IC市場由于供不應(yīng)求,外加氣候、疫情等意外因素,缺貨漲價(jià)愈演愈烈。下半年這些不利因素能否消除,將決定行情反轉(zhuǎn)與否。六月份的供應(yīng)鏈?zhǔn)录?,將?duì)下半年行情起到指引作用,因此很有必要梳理一下。

 

 

6月原廠發(fā)函調(diào)價(jià)一覽

 

首先還是關(guān)注一下原廠發(fā)函調(diào)價(jià)的情況。6月份延續(xù)之前的情況,漲價(jià)的原廠依然不少,涵蓋了邏輯IC、被動(dòng)元件等多類產(chǎn)品。在眾多漲價(jià)中,6月份功率器件集中漲價(jià)特別值得留意,諸如英飛凌、安世半導(dǎo)體和國內(nèi)的比亞迪等主要原廠都有動(dòng)作,這將會(huì)對(duì)汽車等下游產(chǎn)業(yè)造成影響。

 

ST:最新一輪漲價(jià)6月1日生效,全線產(chǎn)品提價(jià)。

 

國巨:最新一輪漲價(jià)6月1日生效,針對(duì)新品電阻和鉭電容漲價(jià),平均漲幅10%。

 

士蘭微:最新一輪漲價(jià)6月1日生效,針對(duì)ED照明驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品漲價(jià)。

 

東芝:6月1日開始旗下半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià)。

 

安世半導(dǎo)體:6月7日起執(zhí)行新價(jià)格,涉及功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。

 

比亞迪半導(dǎo)體:宣布從7月1日起對(duì)IPM、IGBT漲價(jià)不低于5%。

 

英飛凌:市場傳言近期會(huì)調(diào)漲MOSFET售價(jià),漲幅約12%。

 

除了上述這些,市場還傳言聯(lián)詠、盛群、新唐等臺(tái)系廠第三季度開始漲價(jià),涉及TDDI、LDDI、MCU等產(chǎn)品。

 

總體來看,6月份啟動(dòng)漲價(jià)的大廠還是有不少的,這說明芯片的缺貨漲價(jià)尚未停止,下半年肯定還會(huì)繼續(xù)。但與此同時(shí),IC市場也起了變化,一些上半年停擺的產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù),且產(chǎn)業(yè)鏈上下均在計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。以IC行業(yè)的周期特性,各廠擴(kuò)產(chǎn)終究會(huì)覆蓋供求缺口,使之重新歸于平衡。只不過行業(yè)周期的扭轉(zhuǎn)都要以年為單位,不會(huì)在短時(shí)內(nèi)內(nèi)完成,因此圈內(nèi)人還是應(yīng)該從長計(jì)議,做好準(zhǔn)備。

 

 

擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時(shí),行情轉(zhuǎn)折可期

 

早在3月份,瑞薩日本那珂工廠N3棟遭遇火災(zāi),導(dǎo)致產(chǎn)線停擺。該廠主要生產(chǎn)車用MCU,其停擺對(duì)汽車行業(yè)造成一定影響。6月,瑞薩宣布該廠能夠在月底前完全恢復(fù),對(duì)車用IC市場無疑是一劑強(qiáng)心針。

 

在瑞薩工廠逐步恢復(fù)期內(nèi),晶圓代工廠臺(tái)積電承諾增加汽車芯片產(chǎn)能,原先瑞薩打算撤回并自行生產(chǎn)的訂單,還將留在臺(tái)積電。瑞薩之外,NXP、ST等IDM廠商也都加強(qiáng)與臺(tái)積電的合作。預(yù)測顯示,今年臺(tái)積電MCU產(chǎn)能將比去年增加60%,預(yù)期下半年大批新產(chǎn)能開出,車用芯片的緊缺有望初步緩解。

 

現(xiàn)階段,受限于市場流通的晶圓設(shè)備有限,特別是8英寸設(shè)備沒有增長,IDM廠商自身擴(kuò)產(chǎn)較為乏力,因此必須爭取代工產(chǎn)能,以應(yīng)對(duì)下游需求。在這樣的基本面下,晶圓代工及下游封測必然會(huì)因產(chǎn)能供不應(yīng)求而漲價(jià)。

 

媒體披露,臺(tái)聯(lián)電、力積電甚至中芯國際等代工廠在第三季度還要漲價(jià),漲幅高達(dá)30%。目前各大IC原廠要想多出貨,肯定是要接受代工漲價(jià),相比之下還是擴(kuò)增自有產(chǎn)能的成本更可控一些。6月份,已經(jīng)有一些IC原廠的新產(chǎn)線投入使用,且還有更多新產(chǎn)能在路上。明后兩年全部建成的話,應(yīng)該能夠促進(jìn)缺貨行情轉(zhuǎn)折到來。

 

6月各原廠動(dòng)態(tài):

 

博世:德國德累斯頓新廠建成,將在9月開始生產(chǎn)車用芯片。

 

安世半導(dǎo)體:英國曼徹斯特8英寸產(chǎn)線啟動(dòng),投產(chǎn)新款MOSFET產(chǎn)品。

 

意法半導(dǎo)體:Tower半導(dǎo)體聯(lián)手建設(shè)意大利12英寸廠,預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。

 

揚(yáng)杰科技:集成電路及功率半導(dǎo)體封裝測試項(xiàng)目一期投產(chǎn).

 

太陽誘電:宣布興建MLCC材料新廠,具體產(chǎn)品為鈦酸鋇,預(yù)計(jì)今年9月開工,明年12月完工。

 

長電科技完成收購ADI新加坡工廠:長電科技6月1日宣布,正式完成對(duì)ADI新加坡測試廠房的收購。

 

兆易創(chuàng)新發(fā)布自有品牌內(nèi)存:6月3日,兆易創(chuàng)新宣布自有品牌4Gb DDR4產(chǎn)品GDQ2BFAA系列實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),主要用于機(jī)頂盒、電視、車載影音等領(lǐng)域。

 

臺(tái)積電計(jì)劃赴日設(shè)廠:6月中旬,報(bào)道指出臺(tái)積電計(jì)劃在日本設(shè)立芯片工廠,導(dǎo)入28nm及16nm制程,用于生產(chǎn)CIS、汽車MCU等。

 

旺宏6英寸廠確定出售:6月中旬,臺(tái)灣存儲(chǔ)廠商旺宏將旗下6英寸廠出售給日本半導(dǎo)體設(shè)備大廠東京威力,該廠設(shè)備則是賣給大陸的金沙江集團(tuán)。

 

SK海力士收購8英寸代工廠:6月下旬,報(bào)道指出SK海力士將收購8英寸晶圓代工廠Key Foundry,以擴(kuò)大自身代工產(chǎn)能。

 

 

從原廠的動(dòng)作來看,其中功率半導(dǎo)體和存儲(chǔ)類居多,正好呼應(yīng)漲價(jià)最嚴(yán)重的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)這些產(chǎn)能開出后,車芯短缺將會(huì)大大緩解。按照近期中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基的看法,第二季度車芯短缺達(dá)到最高峰,樂觀預(yù)計(jì)車芯斷供將在下半年開始緩解,明年年中有望恢復(fù)正常供應(yīng)。在車芯供應(yīng)恢復(fù)后,其他行業(yè)的IC供應(yīng)也將在明年年底之前恢復(fù)正常。

 

至于業(yè)內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)、芯片代工廠、終端產(chǎn)品廠商,普遍認(rèn)為芯片短缺告終的時(shí)間點(diǎn)定在2022至2023年。屆時(shí)疫情影響消退、新增產(chǎn)能開出,市場需求不再急漲,都是做出判斷的依據(jù)。不過,今年的行情仍處于漲價(jià)周期內(nèi),且疫情侵襲IC行業(yè)重地,造成的影響還將延續(xù)。6月份,臺(tái)灣和馬來西亞受疫情影響很深,造成一定產(chǎn)能損失。

 

臺(tái)灣IC企業(yè)中損失最大當(dāng)屬封測廠京元電,聚集性疫情使得該廠6月產(chǎn)能損失20%-35%。至于馬來西亞,6月份始終處在疫情管控令之下,當(dāng)?shù)乇粍?dòng)元件產(chǎn)線執(zhí)行低人力運(yùn)營,產(chǎn)能大約僅能維持六成;芯片制造產(chǎn)線雖然自動(dòng)化程度較高,但也要承擔(dān)一定產(chǎn)能損失,其中英飛凌MOSFET產(chǎn)品大概損失了2-3周的產(chǎn)能,由此醞釀漲價(jià),這一點(diǎn)上文已經(jīng)提到。

 

綜合原廠動(dòng)向、疫情動(dòng)態(tài)來看,下半年缺貨漲價(jià)還將繼續(xù),且旺季馬上到來,供需缺口恐怕短期加劇。但目前行業(yè)機(jī)構(gòu)及從業(yè)者大多開始談?wù)摴拯c(diǎn),隨著明后兩年新產(chǎn)能陸續(xù)開出,供求缺口逐漸彌合,缺貨漲價(jià)最終也會(huì)過去。


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十一月芯資訊匯總:“長短料”效應(yīng)加劇,重大并購引關(guān)注

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可靠性測試:常規(guī)的可靠性項(xiàng)目及類型介紹

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產(chǎn)品進(jìn)行可靠性測試的重要性及目的

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