十一月芯資訊匯總：“長短料”效應(yīng)加劇，重大并購引關(guān)注
日期：2021-12-10 15:06:00 瀏覽量：3414 標(biāo)簽: DRAM 漲價 晶圓代工廠 長短料 IC行業(yè) 存儲器
在缺芯大潮之下，IC行業(yè)每個月最熱點(diǎn)的資訊都是有關(guān)缺貨漲價，2021年的第11個月也不例外。當(dāng)月，市場缺貨漲價、交期延長仍在延續(xù)，但兩大存儲器跌勢延續(xù)，造成市場“長短料”確立，這會對市場產(chǎn)生新的影響。
另外，11月行業(yè)并購也有關(guān)注熱點(diǎn)，涉及兩大頭部企業(yè)英偉達(dá)和三星，前者收購Arm的進(jìn)程又有新的變數(shù)，而后者則是由于把IDM大廠作為并購標(biāo)的而引起關(guān)注。兩家企業(yè)若得以順利完成各自并購，對行業(yè)的影響不言而喻。
晶圓代工類元件續(xù)漲，交易再延長
11月，市場缺貨漲價、交期延長仍在繼續(xù)。根據(jù)富昌電子每月給出的元器件市場報告，11月瑞薩、英飛凌、NXP及Microchip等廠8位/32位MCU，以及車用物料的交期仍處在高位，一般在30-52周的水平。
至于連續(xù)幾個月都嚴(yán)重缺貨的ST品牌MCU，多個系列的32位MCU、車用MCU連續(xù)數(shù)月無法給出交付期限，現(xiàn)在ST方面是按照配額出貨。
除了上述這些，目前市場缺貨最嚴(yán)重的另一大品牌是TI，其電源管理IC缺貨甚至影響到蘋果iPhone的出貨進(jìn)度。有報道援引業(yè)內(nèi)人士所言，當(dāng)前TI訂單交期從30周延長到40周，甚至50周。
原廠方面，11月仍有官宣漲價，具體情況如下：
ADI發(fā)函稱將對部分產(chǎn)品將漲價，12月5日生效，旗下美信也將保留被收購之前所公布的6%漲價；
網(wǎng)通芯片廠商Silicon Labs對所有未出貨訂單進(jìn)行漲價，11月28日生效；
臺系IC設(shè)計廠聯(lián)發(fā)科調(diào)漲WiFi-6芯片報價約20%-30%；瑞昱對旗下產(chǎn)品漲價10%-15%；
霍尼韋爾對所有傳感器發(fā)貨訂單收取8%附加費(fèi)。
東芝光電耦合器漲價，2022年1月1日起生效
漲價的原因，原廠普遍解釋為成本上漲，這很大部分來自晶圓代工。11月，晶圓代工廠之中仍有聯(lián)電繼續(xù)漲價，而且是一個月內(nèi)兩度傳出漲價。
11月中旬，報道指出芯片設(shè)計業(yè)內(nèi)透露聯(lián)電將在明年第一季度漲價10%。11月底，聯(lián)電又被傳出針對美系大客戶漲價，漲幅約為8%-12%。聯(lián)電目前的美系客戶主要有AMD、高通、TI、英偉達(dá)等廠。
值得一提的是，聯(lián)電對美系客戶漲價，時間點(diǎn)恰逢與美光結(jié)束多年專利糾紛的官司，達(dá)成和解。以當(dāng)前晶圓代工產(chǎn)能之緊缺，與其接著打官司，美光不如順勢與聯(lián)電和解，這樣既能夠獲得一些和解金，還能多跟聯(lián)電要一些產(chǎn)能，用來多生產(chǎn)一些存儲器控制芯片。
存儲漲勢緩解，與其他元件形成對照
與晶圓代工類元件行情持續(xù)走高形成對照，存儲器行情下半年一直低迷，在11月仍延續(xù)這一態(tài)勢。
據(jù)閃存市場網(wǎng)統(tǒng)計，DRAM行情下半年以來全線走跌，各細(xì)分品種跌幅在10%-30%之間，有部分品種甚至跌破一年之前的價位。至于NAND閃存的情況，與DRAM類似，都是下半年處于跌勢，甚至回吐上半年年全部漲幅。
存儲器與代工類元件走勢一高一低，形成鮮明對比，前者產(chǎn)能緊缺，后者供給充裕，從而形成“長短料”格局。在短料遲遲不到位的情況下，終端企業(yè)對存儲器等長料會降低拉貨力道，以避免造成過量庫存堆積和占用過多流動資金，而這也使得存儲器等長料的需求愈發(fā)低下，其價格也難以轉(zhuǎn)跌回升。
展望后續(xù)存儲器行情，在徹底跌透之后會有一波反彈。但在長短料效應(yīng)下，市場對存儲器的需求并不會增多，整體跌勢依然無法扭轉(zhuǎn)。
從市場整體來看，長短料帶來的負(fù)面作用已經(jīng)充分顯現(xiàn)，現(xiàn)在市場急待短料擴(kuò)產(chǎn)放出，以終結(jié)這波缺芯大潮。今年各大晶圓代工廠、IDM廠都有擴(kuò)產(chǎn)計劃，時間指向明后年，可見缺芯大潮徹底終結(jié)非短期能夠時間，未來還有一段艱難時光要度過。
英偉達(dá)和三星各有收購動作，但前景難料
11月，半導(dǎo)體行業(yè)收購又有熱點(diǎn)，涉及兩家頭部企業(yè)。先看英偉達(dá)收購Arm，此收購現(xiàn)在被英國、美國和歐盟三大反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切注視，焦點(diǎn)在于收購Arm將會造成英偉達(dá)形成行業(yè)壟斷。
久而不決之下，英偉達(dá)收購Arm已經(jīng)變成持久戰(zhàn)，遲遲無法獲得各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，失敗的幾率變得越來越大。上月底，報道指出英偉達(dá)放出口風(fēng)，表示收購ARM失敗會損失12.5億美元，這一表態(tài)等于承認(rèn)了失敗的可能性，跟之前的信息滿滿形成鮮明對比。
另一家傳出收購的大廠是三星。月底報道指出，三星打算利用超過千億美元的現(xiàn)金儲備，收購或入股一家乃至多家國際半導(dǎo)體巨頭，標(biāo)的包括TI、瑞薩、NXP以及英飛凌等，而這些公司也全都是臺積電的客戶。
三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，包括晶圓代工和存儲器都有強(qiáng)大對手與之競爭，無法實現(xiàn)飛躍性發(fā)展。但三星通過收購IDM大廠壯大實力，恐怕沒有說服各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的理由。況且以三星的風(fēng)格，收購IDM大廠后，必會將其產(chǎn)品全部切入自有產(chǎn)線，屆時臺積電肯定第一個不答應(yīng)。
總的來看，11月值得關(guān)注的兩大并購，一個已經(jīng)趨于失敗，另一個恐怕都無法開始，核心原因就是壟斷爭議實在太大，難以讓反壟斷機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)其他企業(yè)信服。
11月其他業(yè)內(nèi)重要事件
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