二月芯資訊匯總：漲價(jià)潮再襲來，地緣、疫情牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)

2月是全年最短的一個(gè)月，又因?yàn)?/span>春節(jié)放假，所以只有3周的上班時(shí)間。但這短短三周值得說的可不少，且都決定著芯片市場(chǎng)后面的走向。首先要提的，就是缺貨漲價(jià)已經(jīng)不局限于IC物料，閃存現(xiàn)在也加入了漲價(jià)大潮。另外，俄烏局勢(shì)、局地疫情也襲擾供應(yīng)鏈，加劇缺貨預(yù)期。

虎年開年就有如此多的情況，注定整個(gè)Q1都將“淡季不淡”，甚至全年市場(chǎng)走向都無法擺脫2月這些事件造成的影響?？傊?，現(xiàn)在市場(chǎng)正是風(fēng)高浪急，對(duì)廣大分銷商、貿(mào)易商和終端商來講，構(gòu)成的挑戰(zhàn)不言而喻。

2月IC和閃存聯(lián)動(dòng)漲價(jià)

Microchip發(fā)函通知代理商，將于3月1日漲價(jià)；

群聯(lián)閃存模組漲價(jià)15%；

西部數(shù)據(jù)閃存漲價(jià)；

美光閃存合約價(jià)漲17%- 18%，現(xiàn)貨價(jià)漲25%以上；

英飛凌發(fā)函暗示漲價(jià)。

2月漲價(jià)，IC物料和閃存都有涉及。IC物料大廠Microchip和英飛凌之中，前者正式宣告漲價(jià)，后者還在醞釀之中，兩者所述緣由都強(qiáng)調(diào)上游因素。去年開始，晶圓代工幾次三番漲價(jià)，至今未停止。此外還有局部疫情造成物流困難，影響成品物料分發(fā)到各個(gè)需求點(diǎn)。

根據(jù)富昌電子2月中旬公布的市場(chǎng)行情報(bào)告，Microchip、英飛凌兩廠MCU的交期都是45周起跳，最長(zhǎng)達(dá)到52周以上。而英飛凌作為汽車電子大廠，旗下各類MOSFET、IGBT以及汽車模擬和電源芯片的交期也都是40周左右起跳，最長(zhǎng)52周以上。另一家汽車電子大廠NXP也不遑多讓，其MCU、汽車物料全部顯示緊缺，比春節(jié)前的形勢(shì)還要緊張。

Microchip和英飛凌兩大廠發(fā)函，后續(xù)同業(yè)廠商將會(huì)跟進(jìn)。與此同時(shí)，鎧俠/西數(shù)原料污染事故的影響不斷發(fā)酵，將閃存也拉入漲價(jià)大潮之中。2月，閃存原廠西數(shù)、美光及模組廠群聯(lián)陸續(xù)漲價(jià)，代表供應(yīng)鏈反應(yīng)迅速，閃存價(jià)格趨勢(shì)急轉(zhuǎn)。調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦收緊Q1閃存跌價(jià)預(yù)期，并將Q2合約價(jià)預(yù)期調(diào)整為翻漲5%-10%，供過于求的預(yù)期被立刻修正。

除了鎧俠/西數(shù)的事故，2月還有新的變量影響IC行業(yè)。俄烏沖突引發(fā)業(yè)界重視重要半導(dǎo)體材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，并且已有部分IC企業(yè)對(duì)此發(fā)聲。

俄烏沖突挑起新的漲價(jià)預(yù)期

俄烏沖突加劇，影響半導(dǎo)體產(chǎn)線所用特種氣體的供應(yīng)。烏克蘭供應(yīng)全球7成比重的氖氣和4成比重的氪氣，兩者都是重要的光刻氣體。此外，烏克蘭還供應(yīng)全球3成比重的氙氣，用于半導(dǎo)體蝕刻流程。

對(duì)于特種氣體供應(yīng)問題，聯(lián)電、SK海力士和美光都有表態(tài)，態(tài)度大體樂觀，并強(qiáng)調(diào)多元化供應(yīng)策略。ASML作為光刻設(shè)備廠，也要用到少量氖氣，其中有20%來自烏克蘭。ASML表示正在尋找其他來源，以防風(fēng)險(xiǎn)。

相關(guān)報(bào)道指出，全球半導(dǎo)體企業(yè)光刻氣體庫存維持6個(gè)月沒有問題，現(xiàn)在主要的擔(dān)心是這些氣體可能不斷漲價(jià)。不光是特種氣體，俄烏沖突對(duì)其他大宗商品也形成漲價(jià)壓力，其中硅、銅、鋁等金屬跟半導(dǎo)體密切相關(guān)，若起漲必然會(huì)再度加重芯片廠商的成本。

之前，英飛凌釋放漲價(jià)預(yù)期，很快2月下旬就有報(bào)道指出，一些國(guó)際IDM已經(jīng)在2022年第一季度初將汽車用MCU的報(bào)價(jià)平均提高了20%，第二季度還將進(jìn)行類似幅度的漲價(jià)，涉及英飛凌、NXP、瑞薩、ST和TI等廠。照這樣看，后面收到更多漲價(jià)函是不可避免了，現(xiàn)貨市場(chǎng)的供應(yīng)也會(huì)受到影響，不論是對(duì)分銷商、貿(mào)易商還是對(duì)下游終端來說，都是一大挑戰(zhàn)。

疫情仍然襲擾產(chǎn)業(yè)鏈

2中旬，蘇州疫情導(dǎo)致位于工業(yè)園區(qū)的眾多制造企業(yè)停運(yùn)，其中屬于芯片行業(yè)的主要是晶圓代工廠聯(lián)電。14日，聯(lián)電宣布蘇州和艦制造公司停運(yùn)，后于10天之后的24日恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。IC交易網(wǎng)了解到，蘇州和艦為8英寸晶圓廠，主要生產(chǎn)PMIC、MCU 和驅(qū)動(dòng)IC等產(chǎn)品。

至于和艦停運(yùn)的具體影響，集邦咨詢TrendForce指出停運(yùn)影響聯(lián)電整體季度產(chǎn)能的4%-5%，全球8英寸產(chǎn)能的0.4%-0.5%，不論是對(duì)聯(lián)電還是對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響都較輕微。另外，這次停運(yùn)并非突發(fā)事故，廠區(qū)仍可維持一定稼動(dòng)率，產(chǎn)線上的晶圓無需報(bào)廢。加上這一重考慮，影響就更加不必?fù)?dān)憂。

和艦停產(chǎn)的影響大體明晰，但頂多不會(huì)進(jìn)一步加劇相關(guān)芯片的缺貨漲價(jià)。由于供不應(yīng)求、擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備不足的問題，8英寸芯片中的PMIC、驅(qū)動(dòng)IC及WiFi芯片等品種仍然供給不足，儼然成為電子供應(yīng)鏈中的“斷點(diǎn)”，在“長(zhǎng)短料”格局中，與MCU共同占據(jù)“短料”的一極。

繼芯片制造業(yè)之后，疫情又影響到了芯片的交易和流通。2月下旬，深圳出現(xiàn)新一輪疫情。2月25日，華強(qiáng)北市場(chǎng)進(jìn)行過一輪封閉排查，所有人員進(jìn)行核酸檢查確認(rèn)陰性之后解封。從這開始，進(jìn)入市場(chǎng)各棟大樓都要提供24小時(shí)內(nèi)核酸報(bào)告，等于所有商戶每天都要進(jìn)行核酸檢測(cè)。

進(jìn)入3月第一周，華強(qiáng)北區(qū)域因有確診病例軌跡而列入管控，市場(chǎng)物業(yè)宣布從3月3日至6日關(guān)閉4天。7日開業(yè)后，商戶需持停業(yè)4天每日核酸陰性證明才能進(jìn)入市場(chǎng)。關(guān)于深圳疫情、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及其造成的影響，業(yè)內(nèi)已是繃緊了神經(jīng)，IC交易網(wǎng)也將持續(xù)關(guān)注。

2月其他行業(yè)重要事件

歐盟發(fā)布芯片法案，動(dòng)員超430億歐元投資

軟銀計(jì)劃明年3月前將Arm上市

村田宣布并購美國(guó)Resonant公司

臺(tái)積電追加日本合資工廠投資至86億美元

英飛凌投資20億歐元擴(kuò)產(chǎn)第三代半導(dǎo)體

長(zhǎng)鑫增資投產(chǎn)17nm工藝DDR5內(nèi)存

韓廠DDL供應(yīng)不足影響京東方屏幕產(chǎn)能

三星徹查4nm工藝良率低下問題

立訊精密定增135億元用于半導(dǎo)體封裝等項(xiàng)目

博世追加投資2.5億歐元擴(kuò)產(chǎn)芯片

蘋果與日月光洽談自研5G基帶封裝業(yè)務(wù)

聯(lián)電宣布在新加坡設(shè)立22nm新廠