疫情以來，缺芯大潮愈演愈烈，缺貨漲價不絕于耳，各大芯片代工廠、IDM廠商已經(jīng)看準(zhǔn)機會進行擴產(chǎn)。各廠所瞄準(zhǔn)的，正是最緊缺的各類成熟制程芯片，包括車用芯片、MCU及各類驅(qū)動IC等。
成熟制程的各個節(jié)點中， 28nm工藝能良好平衡性能、成本和折舊等因素，是晶圓代工廠擴產(chǎn)的重要選項。與此同時，德州儀器通過收購擴增12英寸產(chǎn)能制造模擬芯片，也是重要的行業(yè)現(xiàn)象，能夠從中看出模擬IC行業(yè)未來的趨勢所在。
從以上信息匯總可以看出，各家代工廠擴產(chǎn)普遍集中在28nm節(jié)點，其他也有更先進的14nm節(jié)點，瞄準(zhǔn)的是目前最缺的汽車芯片、傳感器、觸控IC等芯片。具體擴產(chǎn)方式，各廠依據(jù)自身實力及現(xiàn)狀有所不同。
臺積電作為全球第一的晶圓代工廠，這次的擴產(chǎn)規(guī)模最大。在涉及到的四大廠區(qū)中，臺灣擴產(chǎn)沒有障礙，大陸南京廠前期有傳言稱因美國政策施壓可能會無法實現(xiàn)，但臺積電方面日前對此澄清，不但南京廠仍按計劃擴產(chǎn)28nm，日后還會在此布局16/12nm產(chǎn)線，算是給出了最終答案。
至于臺積電將在日本新建的廠區(qū)，報道指出靠近索尼的芯片工廠，用于CIS及汽車芯片等產(chǎn)品。德國廠區(qū)披露出的情況較少，但考慮到德國是汽車工業(yè)強國，其產(chǎn)品必定離不開車用芯片。歷經(jīng)這輪芯片短缺，歐洲有意擴增芯片產(chǎn)能，因而也會力促與臺積電的合作，但最終能不能吸引到臺積電落實行動，還要持續(xù)關(guān)注。
聯(lián)電方面，今年擴產(chǎn)選擇跟8家客戶同時進行，其中包括三星、高通、瑞昱等知名IC廠商。這樣的擴產(chǎn)方式，能夠讓客戶搶先預(yù)定當(dāng)下急缺的訂單份額，對聯(lián)電來說，更是可以降低成本，并且規(guī)避日后產(chǎn)線空置的風(fēng)險。具體應(yīng)用方面，則是瞄準(zhǔn)車用芯片、觸控IC及傳感器等。
中芯國際作為本土第一代工廠，擴產(chǎn)也在進行，特別是今年擴增1萬片12寸晶圓和4.5萬片8英寸晶圓的計劃，規(guī)模不小，能夠緩解芯片供應(yīng)的緊張形勢，特別是對國內(nèi)市場而言。有消息指出，未來中芯國際和另一家本土代工廠華虹半導(dǎo)體都將專注于大陸客戶的訂單，其他地區(qū)的訂單優(yōu)先級會下降。
格羅方德近些年在業(yè)內(nèi)處境不佳，但在這次的缺芯浪潮也有所動作，包括增加資本支出，甚至擴建新廠。不過，最新消息指出格羅方德可能會被英特爾收購，這會不會影響該廠的擴產(chǎn)計劃，還需要觀察。SK海力士在代工業(yè)內(nèi)存在感一直較低，這次收購一家8英寸代工商，可直接、快速地充實代工實力，顯然也是不想放過這次機會。
下面兩家IDM廠商中，德州儀器以相對低的價格收購美光原先生產(chǎn)3D X-Point的代工廠，用于生產(chǎn)成熟制程芯片。意法半導(dǎo)體也通過增加資本支出以及與外廠合作的方式，增加產(chǎn)能，迎接市場需求。
以上主要IC廠商中，代工廠和IDM廠商都是以28nm為主軸進行擴產(chǎn)，有的也保留向上升級一代工藝的潛力。至于為什么瞄準(zhǔn)28nm，首先它作為成熟制程中較為先進的節(jié)點，用于生產(chǎn)MCU、傳感器、電源管理IC、面板驅(qū)動IC等芯片，能夠兼顧性能與能效比，符合下游終端廠商日益嚴(yán)格的要求，對代工廠來說，28nm產(chǎn)線較為先進，投資下去之后能夠維持更長年份不被淘汰，能夠顯著節(jié)約折舊成本。
當(dāng)然，還有更多的模擬芯片基于更老的工藝，這次德州儀器通過收購擴產(chǎn)，并非是建設(shè)28nm產(chǎn)線，而是引入更老的65/45nm工藝，用于生產(chǎn)嵌入式芯片于模擬芯片。這樣做的目的，是將現(xiàn)有產(chǎn)品遷移至12英寸平臺，能夠降低成本、增加供應(yīng)量，進而提高原廠利潤水平。
近年來，模擬芯片轉(zhuǎn)向12英寸晶圓正在形成趨勢，而德州儀器更是領(lǐng)先其他廠商。加上這次收購，德州儀器已經(jīng)擁有4座12英寸晶圓廠。過往的財務(wù)數(shù)據(jù)表明，12英寸產(chǎn)線對德州儀器提高自身利潤率有著切實作用，這次收購將起到鞏固優(yōu)勢的作用，幫助德州儀器繼續(xù)保持領(lǐng)先。
最后總結(jié)，MCU等多類重要芯片缺貨漲價，直接推動各廠擴產(chǎn)成熟制程。隨著新產(chǎn)能逐步開出，這輪缺芯大潮將得到緩解，并最終消退。當(dāng)然這一過程要以年為單位進行，眼前的缺貨漲價仍處在高峰期，特別是最近馬來西亞、越南等產(chǎn)業(yè)重地深受疫情困擾，更對短期市場構(gòu)成嚴(yán)峻考驗。
